本报讯 近日，中国银行在境外成功完成10.5亿美元债券定价发行。此次发行以中国银行香港分行为主体，在境外中期票据（MTN）计划下提取发行，币种为美元，包括2年期浮息、5年期浮息两个品种，规模分别为5.5亿美元、5亿美元，利率分别为3个月Libor加点73Bps、88Bps。该债券将在香港联交所挂牌上市。
　　7月初，国际市场相对平稳，流动性较半年末有所改善。在中资机构债券发行持续供给的环境下，中国银行抓住相对有利的时间窗口，把握先发优势，顺利完成了定价。此次债券发行得到了市场积极响应，两个品种的最终定价较初始价格指引均大幅收窄22Bps，同时发行规模略高于目标，较好地实现了量价平衡。在投资者地域分布上，亚洲占比73%，欧洲和中东占比27%；从类型来看，主要是银行和资产管理公司，占比分别为73%、23%。
　　此次发行的2年期浮息债券是中资机构在国际市场中的首发，创该品种在亚洲（除日本）市场的最大规模。在广泛调研、反复论证的基础上，该品种定价合理，认购踊跃，欧洲及中东投资者占比高达47%，创今年以来亚洲（除日本）市场RegS美元债发行新高，进一步拓宽了中国银行的投资者基础。本次引入新的年期，也有利于进一步丰富亚洲债券市场的投融资品种，完善收益率曲线。
　　今年以来，中国银行在境外完成了4次公募债券发行，累计金额67亿美元等值，是国际市场中较为活跃的发行人。

（丽君）