一季度杀入“环保茅”“口腔茅”“化工茅”

　　随着上市公司一季报的披露，傅鹏博、孙庆瑞、赵诣、葛兰、张坤等一批明星基金经理，在今年一季度期间的操作也随之曝光。
　　4月10日，有“口腔茅”之称的通策医疗发布2020年年报及2021年一季报。对标2020年一季度受疫情冲击的业绩，2021年第一季度业绩实现“暴增”。但从营收、利润的表现情况可以看出，通策医疗的市值规模一点也不便宜。
　　根据一季报披露的信息显示，明星基金经理张坤所管的易方达中小盘基金，在今年第一季度期间累计减持通策医疗230万股。与此同时，明星基金经理葛兰，却对通策医疗青睐有加，在今年一季度加仓通策医疗至900万股。此外，出身于中银基金公司的高毅旗下明星基金经理孙庆瑞，也在今年第一季度对通策医疗进行“抄底”操作。
　　相比于口腔茅的表现，化工茅万华化学在顺周期的背景下，其业绩表现更为引人关注，这家化工行业巨无霸4月10日发布一季度业绩公告称，2021年前一季度营收约313.12亿元，同比增长104.08%；净利润约66.21亿元，同比增长380.82%；基本每股收益2.11元，同比增长379.55%。
　　如此炸裂的业绩表现，也吸引了明星基金经理的潜伏布局。
　　万华化学披露的2021年一季度报告显示，睿远基金公司旗下明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金在一季度末，持有万华化学1270.9万股，持有价值超13.4亿元，其中在今年第一季度就加仓万华化学约10亿元资金。
　　值得一提的是，傅鹏博在今年第一季度似乎也关注一些非常现实和应景题材的投资标的。
　　2021年4月9日，据日本时事通讯社报道，日本政府于当日决定，将福岛第一核电站污水排入大海。在此背景下，傅鹏博管理的睿远成长价值基金看上了A股上市公司高能环境。在2020年的第四季度末，傅鹏博所管基金在去年底持有1974.37万股高能环境，也就是说，这位明星基金经理在第一季度内加仓约314万股。
　　虽然高能环境契合了主题投资的特点，但明显基金经理对概念的布局通常讲究“锦上添花”——即只炒绩优股的概念。高能环境发布年度业绩报告称，2020年归属于上市公司股东的净利润约为5.50亿元，同比增长33.51%；营业收入约为68.27亿元，同比增长34.51%。高能环境在今年一季度净利润增长更是表现不俗，业绩同比增长高达77.52%。受日本政府拟向太平洋排放核污水的消息刺激，高能环境的股价显著跑赢大盘，截至2021年4月9日收盘，高能环境今年以来的股价涨幅已超过了40%。
　　作为2020年的公募基金经理冠军，农银汇理旗下明星基金经理赵诣的投资动向也备受资金关注，最新披露的上市公司一季报显示，这位明星基金经理看上了北斗芯片，赵诣一季度加仓振芯科技的资金也超过了2亿元。（许诺）